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正面PK!美团和拼多多谁会赢在下个风口?

时间:20-11-16 16:01    来源:东方财富网

2020年,绕不开的一个话题是社区团购业务。

美团创始人王兴在2020年二季度财报电话会上表示:「生鲜零售业务一直以来都是美团具有战略重要性的新业务领域」,同时他不止一次传递「这场仗一定要打赢」,倾其所有的决心;

拼多多创始人黄峥,在2020年10月拼多多五周年讲话中表示:「买菜是个好业务,好在和我们长期农业的承诺高度吻合」,更是亲自带队多多买菜;

2020年11月3日,滴滴CEO程维在内部大会上公开表示:「滴滴对橙心优选投入不设上限,全力拿下市场第一名。

社区团购已经成为资本的风口,阿里、美团、拼多多、滴滴均入局赛道,下场角逐。

那么社区团购是什么?为什么社区团购是必争的赛道?市场空间有多大?能否盈利?什么情况下能盈利?竞争壁垒是什么?谁会是最后的胜出者?

什么是社区团购业务?有什么特点?

社区团购是依托于社区的一种区域化、本地化的团购形式,本质上是渠道创新下的新零售,通过互联网流量和运营赋能。

社区团购:

获客成本低:微信熟人拉新成本1-2元/人 vs 电商获客成本200元/人;

流通成本低:只做同城配送,无末端配送;

低库存高周转:社区团购的本质是零售,是渠道及商品流通的创新,是C2B的模式,而零售讲究流水和毛利,流水看周转率,毛利看坪效。预售制度下,按需配货,「零库存」是高周转率和高坪效最好的结果;

易复制:相比线下实体店的模式,社区团购模式更轻更快,无房租无人力,只需要依托微信,操作难度极低,符合互联网公司规模化的需求。

通俗的说,就是价廉、物美、配送泛及时、模式轻、获客成本低。

这为什么是一条必争的赛道?

首先,空间巨大。中国零售市场空间巨大,在2019年规模就已经突破40万亿。

  而近年逐渐催生出围绕社区的社区经济体,高频刚需,以生鲜为主的基础品类消费崛起。社区团购就是基于社区的O2O团购模式。

其次根据国家统计局和中国连锁经营协会及linkshop,菜市场和连锁超市过去5年的增长率基本为0,因此方正研究预计菜市场和连锁超市的体量将不会有增长。

2019年,菜市场的年GMV约为4000亿,连锁超市的GMV约为1万亿,综合电商的GMV约为9万亿。

菜市场预测在5年后70%的份额被社区团购替代,连锁超市预测在5年后30%逐渐被替代,综合电商预测在中期开始被替代,社区团购的比例占新零售的总额预计将逐渐被提高。

预计5年后,社区团购的市场空间达1.8万亿,美团&多多买菜将会占有最多的市场份额,占比预计分别为35%左右。

  社区团购潜在市场空间为4525亿到8775亿,当前市场仍未被充分挖掘。。。

社区团购怎么样才能盈利?

社区团购是微信红利下的新生零售业态。

  通过小区为单位,社区拼团利用团长成为流量的「连接点」高频拉新,复购。

  社区拼团模式以每一个社区为核心,一个社区招募1-2个团长,团长负责一个社区的所有订单,包括微信建群,推荐产品,预购,分发和售后处理。

利用某个人成为流量的连接点,高频地刺激、拉新和复购。社区拼团运营模式轻,无实体店面,可快速规模化,微信上的预售可以按需供货,控制成本。

  在流转环节提高效率,在运营环节降低价格。

赚钱分三步,也就是三大逻辑。做爆品,加粘性,上SKU。

  未来,成本方面,采购环节公司采用供应商供货;仓储、配送费用会形成规模效从而得到控制;蔬菜驱动流量,酒水饮料拉动GMV,母婴百货水果贡献利润。

盈利难点在于商品成本占比高,而通过以上的三步,逐渐实现盈利。

这个市场谁会最终胜出?

  目前市场传统行业有两家,而新近的互联网企业有三家。从目前来看,兴盛和十荟团虽然行业占比较大,但是仍然难盈利或利润极其单薄。

  可以看出,无法形成盈利,主要内容一方面团长制度的原因,另一方面是成本控住的原因。

美团思路:产品质量及成本控制做行业最优解

  美团主要是新场景的一个探索。生鲜赛道高频大市场,强场景大空间。

流量端而言,美团在2020年已经手握4亿用户,就应用端,美团基本包揽了「吃喝玩乐住行」本地生活服务大多数业务。

生鲜作为「吃喝」的一个场景扩充,一方面增加了存量用户的下单频次,另一方面拉新了一部分新的客群,向超级APP迈进一步

同时,美团的优势在于生态的支持,成熟基础设施的搭建,更低的流量营销能力及更庞大的订单基础:在本地生活板块深耕多年,美团在本地生活市场有一定的口碑和品牌背书,高技术如智能排单系统和多年数据沉淀可以让美团准确运营大流量(如社区团购选址,选品等),帮助美团发力社区团购市场,帮助社区便利店做生鲜零售生意。

美团优选现阶段要做好社区团购业务,首先还是要提升社区便利店的业务和服务能力,加强对供应链的把控。

目前美团买菜为「前置仓模式」,聚焦「北上广深」一线城市,打法直接:补贴拉新,供应链直接复制盒马鲜生和每日优鲜。

多多买菜:不是独立发展买菜业务,而是整合现有的平台,让用户可以有不同的服务选择

根据拼多多2020年9月底季度业绩交流会投资者问答的话题来讲,

多多买菜着重于满足用户的全方位不同种类的需求。通过预售和自提的履约形式开展生鲜及快消品的社区团购业务。

拼多多已经准备好大力投入农产品的基础设施建设。如今拼多多已经投入资金在人员雇佣和第三方服务平台上,并且已经投入资金用于仓储物流和管理系统的建设。

营销部分会采取与拼多多平台一致的营销方式。公司的目标是长期的ROI而不是短期的营利性。

总结

美团,拼多多与兴盛优选的核心竞争力分析

美团,拼多多有能力直接运营C端用户,做C端用户的引流。

美团,拼多多会利用APP告诉用户哪个区域已经开仓,并给予最大的力度补贴,用户可以直接选择附近的点自提,团长的议价权就降低,未来有下降的可能性。

同时,拼多多在拼团电商积累的数据使其在社区团购中运营能力极强,可以实现千人千面,对待5频及7频用户的产品组合,优惠力度都不一样,这是兴盛优选做不到的地方。

兴盛优选主要还是依靠团长去发展用户的流程。

核心优势在于这种模式很适合兴盛,因为它是做供应链出身,对门店大量产品的供应链和渠道价格都非常清楚,所以它能够通过自身的资源整合出独特的打法,能够在toC的同时to B,B,C 兼容,在C端GMV不足的情况下,可以用B端补充一部分来平衡销量;C端用户达到一定程度之后,可以控制B端品的数量来平衡利润,这是兴盛优选的强项。

行业未来:垂直行业玩家短期不受太大影响,未来美团和拼多多的更有机会跑出

巨头的体量目前还是要比兴盛优选要小不少,对于美团和拼多多的快速渗透(采取的策略简单粗暴,高薪挖团长,让团长来卖美团的产品),现如今根据我们的调研及推算,影响还不明显,兴盛优选和十荟团的销量仍然在大幅增长,且供应链以及运营能力有一定的先发优势,不会在短时间内受到太大的影响,但是兴盛优选和十荟团未来的经营会有压力,部分团长和用户的流失会造成一定的损失。

(文章来源:富途资讯)